兴业证券股份有限公司           对于 金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象刊行        可转换公司债券        受托料理事务论说        （2023 年度）                  进攻声明   本论说依据《公司债券刊行与来回料理主见》                      （以下简称“料理主见”）、                                  《金 牌厨柜家居科技股份有限公司与兴业证券股份有限公司对于金牌厨柜家居科技 股份有限公司 2022 年公开刊行可转换公司债券受托料理公约》                               （以下简称“受托 料理公约”）、《金牌厨柜家居科技股份有限公司公开刊行可转换公司债券召募说 明书》（以下简称“召募讲明书”）、《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年年 度论说》等相关公开信息泄漏文献、第三方中介机构出具的专科认识等，由本期 债券受托料理东谈主兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）编制。兴业证 券对本论说中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行沉寂考证，也不就该 等引述内容和信息的真正性、准确性和齐全性作念出任何保证或承担任何包袱。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项行径的推选认识，投资者应答相关 事宜作念出沉寂判断，而不应将本论说中的任何内容据以手脚兴业证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本论说所进行的任何手脚或不手脚，兴业证 券不承担任何包袱。                      第一章 本次债券概况    一、核准文献及核准畛域    经中国证券监督料理委员会（以下简称“中国证监会”）《对于核准金牌厨柜 家居科技股份有限公司公开刊行可转换公司债券的批复》                         （证监许可[2023]39 号） 核准，金牌厨柜家居科技股份有限公司（以下简称“金牌厨柜”或“公司”）于    经上海证券来回所《自律监管决定书》[2023]100 号文快乐，公司本次刊行 的 77,000.00 万元可转换公司债券于 2023 年 5 月 16 日起在上海证券来回所挂牌 来回，债券简称“金 23 转债”，债券代码“113670”。    二、本期债券的主要条目    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可转换为公司 A 股股票的可转换公司债券。该可转 换公司债券及异日转换的公司 A 股股票将在上海证券来回所上市。    （二）刊行畛域    本次可转债的刊行总和为东谈主民币 77,000.00 万元，刊行数目为 7,700,000 张。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转换公司债券每张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。    （四）存续期限    本次刊行的可转换公司债券期限为刊行之日起六年，即自 2023 年 4 月 17 日 至 2029 年 4 月 16 日。    （五）债券票面利率    本次刊行的可转换公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三 年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。   （六）还本付息的期限和花式   本次刊行的可转换公司债券遴荐每年付息一次的付息花式，到期归赵本金并 支付终末一年利息。   年利息指可转换公司债券握有东谈主按握有的可转换公司债券票面总金额自可 转换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的探讨公式为：I=B×i，其中：   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转换公司债券握有东谈主在计息年度（以下简称“畴前”或“每 年”）付息债权登记日握有的可转换公司债券票面总金额；   i：指可转换公司债券确畴前票面利率。   （1）本次刊行的可转换公司债券遴荐每年付息一次的付息花式，计息肇始 日为可转换公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可转换公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺脱期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一个来回 日，公司将在每年付息日之后的五个来回日内支付畴前利息。在付息债权登记日 前（包括付息债权登记日）苦求转换为公司股票的可转换公司债券，公司不再向 其握有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）在本次刊行的可转换公司债券到期日之后的五个来回日内，公司将偿 还通盘到期未转股的可转换公司债券本金及终末一年利息。   （5）可转换公司债券握有东谈主所赢得利息收入的应付税额由可转换公司债券 握有东谈主承担。    （七）转股期限    本次刊行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券刊行末端之日 2023 年 止（即 2023 年 10 月 21 日至 2029 年 4 月 16 日止）。    （八）转股价钱的细则和调治    本次刊行的可转换公司债券的泉源转股价钱为 39.57 元/股，不低于召募讲明 书公告日前二十个来回日公司股票来回均价（若在该二十个来回日内发生过因除 权、除息引起股价调治的情形，则对调治赶赴还日的来回均价按过程相应除权、 除息调治后的价钱探讨）和前一个来回日公司股票来回均价。    前二十个来回日公司股票来回均价=前二十个来回日公司股票来回总和/该 二十个来回日公司股票来回总量；    前一个来回日公司股票来回均价=前一个来回日公司股票来回总和/该日公 司股票来回总量。    在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可转换公司债券转股而增多股本）、配股以及派发现款股利等情况时， 公司将按上述条件出现的先后礼貌，范例对转股价钱进行积聚调治（保留少许点 后两位，终末一位四舍五入），具体调治主见如下：    派送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1=P0-D；    上述三项同期进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P0 为调治前有用的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次 增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派送现款股 利，P1 为调治后有用的转股价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将范例进行转股价钱调治， 并在中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调治日、调治主见及暂停转股时期（如需）。   当转股价钱调治日为本次刊行的可转换公司债券握有东谈主转股苦求日或之后、 转换股份登记日之前，则该可转换公司债券握有东谈主的转股苦求按公司调治后的转 股价钱践诺。   当公司发生股份回购、公司吞并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可转换公司债券握有东谈主的债 权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照平正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可转换公司债券握有东谈主权益的原则调治转股价钱。联系转股 价钱调治内容及操作主见将依据届时国度联系法律、法例、规章及证券监管部门 的相关规矩来制定。   （九）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在职意辘集三十个来回 日中至少有十五个来回日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事会有 权建议转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可转换公司债券的股东应当侧目。修正后的 转股价钱应不低于前述股东大会召开日前二十个来回日公司股票来回均价和前 一来回日均价之间的较高者，且同期不得低于最近一期经审计的每股净财富以及 股票面值。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价探讨，在转股价钱调治日及之后的来回 日按调治后的转股价钱和收盘价探讨。   如公司决定向下修正转股价钱的，公司将在中国证监会指定的上市公司信息 泄漏媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间等联系信 息。从股权登记日后的第一个来回日（即转股价钱修正日）起，泉源归附转股申 请并践诺修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后、转换股份 登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱践诺。   （十）转股股数细则花式以及转股时不及一股金额的处理主见   本次刊行的可转换公司债券握有东谈主在转股期限内苦求转股时，转股数目的计 算花式为：Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。   其中：Q 为转股数目；V 为可转换公司债券握有东谈主苦求转股的可转换公司债 券票面总金额；P 为苦求转股当日有用的转股价。   本次刊行的可转换公司债券握有东谈主苦求转换成的股份须为整数股。转股时不 足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照上海证券来回所、中国证券登 记结算有限包袱公司等机构的联系规矩，在可转换公司债券握有东谈主转股当日后的 五个来回日内以现款兑付该可转换公司债券余额及该余额对应确当期应计利息。   （十一）赎回条目   在本次刊行的可转换公司债券期满后五个来回日内，公司将按债券面值的   在转股期限内，当下述恣意一种情形出刻下，公司有权决定按照以可转换公 司债券面值加当期应付利息的价钱赎回一皆或部分未转股的可转换公司债券：   （1）在转股期限内，如若公司股票在职何辘集三十个来回日中至少十五个 来回日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；   （2）当本次刊行的可转换公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。   当期应计利息的探讨公式为：IA=B×i×t/365   其中，IA：指当期应计利息；B：指本次刊行的可转换公司债券握有东谈主握有 的将赎回的可转换公司债券票面总金额；i：指可转换公司债券畴前票面利率；t： 指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天数（算头 不算尾）。   若在前述三十个来回日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日 前的来回日按调治前的转股价钱和收盘价钱探讨，在转股价钱调治日及之后的交 易日按调治后的转股价钱和收盘价钱探讨。   （十二）回售条目   在本次刊行的可转换公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何辘集 三十个来回日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转换公司债券握有东谈主有 权将其握有的一皆或部分可转换公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱 回售给公司。若在上述来回日内发生过转股价钱因送红股、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转换公司债券转股而增多股本）、配股以及派发现款股 利等情况而调治的情形，则在转股价钱调治日前的来回日按调治前的转股价钱和 收盘价钱探讨，在转股价钱调治日及之后的来回日按调治后的转股价钱和收盘价 格探讨。如若出现转股价钱向下修正的情况，则上述辘集三十个来回日须从转股 价钱调治之后的第一个来回日起再行探讨。   在本次刊行的可转换公司债券终末两个计息年度，可转换公司债券握有东谈主在 每年回售条件初度满足后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度满足回售 条件而可转换公司债券握有东谈主未在公司届时公告的回售呈文期内呈文并实施回 售的，该计息年度不应再愚弄回售权，可转换公司债券握有东谈主不成屡次愚弄部分 回售权。   若公司本次刊行的可转换公司债券召募资金投资风物的实施情况与公司在 召募讲明书中的承诺情况比拟出现紧要变化，把柄中国证监会的相关规矩被视作 改换召募资金用途或被中国证监会认定为改换召募资金用途的，可转换公司债券 握有东谈主享有一次回售的权柄，即可转换公司债券握有东谈主有权将其握有的一皆或部 分可转换公司债券按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司（当期应计利 息的探讨花式参见第 11 条赎回条目的相关内容）。可转换公司债券握有东谈主在附加 回售条件满足后，不错在公司公告的附加回售呈文期内进行回售，可转换公司债 券握有东谈主在该次附加回售呈文期内乌有施回售的，不成再愚弄附加回售权。   （十三）转股年度联系股利的包摄   因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日下昼收市后登记在册的通盘等闲股股东 （含因可转换公司债券转股变成的股东）均参与当期利润分拨，享有同等权益。   （十四）债券握有东谈主会议相关事项   （1）可转换公司债券握有东谈主的权柄   ①依照其所握有的本期可转债数额享有商定利息；   ②把柄《可转债召募讲明书》商定的条件将所握有的本期可转债转为公司 A 股股票；   ③把柄《可转债召募讲明书》商定的条件愚弄回售权；   ④依照法律、法例及《金牌厨柜家居科技股份有限公司规矩》                             （以下简称“公 司规矩”）的规矩转让、赠与或质押其所握有的本期可转债；   ⑤依照法律、公司规矩的规矩赢得联系信息；   ⑥按《可转债召募讲明书》商定的期限和花式要求公司偿付本期可转债本息；   ⑦依照法律、法例等相关规矩及本王法参与或拜托代理东谈主参与债券握有东谈主会 议并愚弄表决权；   ⑧法律、法例及公司规矩所赋予的其手脚公司债权东谈主的其他权柄。   （2）可转换公司债券握有东谈主的义务   ①谨守公司刊行本期可转债条目的相关规矩；   ②以认购花式取得本期可转债的，依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   ③谨守债券握有东谈主会议变成的有用决议；   ④除法律、法例规矩及《可转债召募讲明书》商定之外，不得要求公司提前 偿付本期可转债的本金和利息；   ⑤法律、法例及公司规矩规矩应当由本期可转债债券握有东谈主承担的其他义务。   在本期可转债存续期间内，当出现以下情形之一时，应当召集债券握有东谈主会 议：   （1）公司拟变更《可转债召募讲明书》的商定；   （2）公司不成按期支付本期可转债本息；   （3）拟修改债券握有东谈主会议王法；   （4）公司发生减资（因职工握股贪图、股权激发、事迹承诺赔偿或公司为 珍贵公司价值及股东权益所必须回购股份导致的减资之外）、吞并、分立、完了 或者苦求收歇；   （5）担保东谈主（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保险措施发生紧要不 利变化；   （6）公司料理层不成往常履行职责，导致公司债务清偿本事面对严重不确 定性，需要照章遴荐行动；   （7）公司建议债务重组决策；   （8）对变更、解聘债券受托料理东谈主作出决议；   （9）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要本质影响的事项；   （10）把柄法律、法例、中国证监会、上海证券来回所及本王法的规矩，应 当由债券握有东谈主会议审议并决定的其他事项。      （1）公司董事会提议；      （2）单独或所有这个词握有本期未偿还债券面值总和 10%以上的债券握有东谈主书面 提议；      （3）债券受托料理东谈主；      （4）法律、法例、中国证监会规矩的其他机构或东谈主士书面提议。      （十五）本次召募资金用途      本次刊行召募资金总和不培植 77,000.00 万元（含 77,000.00 万元），本次发 行召募资金在扣除刊行用度后的净额用于投资以下风物：                                                 单元：万元 序号           风物称呼           风物总投资金额         拟插足召募资金金额       金牌西部物联网智造基地风物（一期       风物）             所有这个词                 101,854.21        77,000.00      若本次刊行扣除刊行用度后的推行召募资金净额低于拟投资风物推行资金 需求总量，不及部分将由公司以自有或自筹资金处置。如本次召募资金到位时候 与风物实施程度不一致，公司可把柄推行情况需要以自有或自筹资金先行插足， 召募资金到位后赐与置换。      （十六）担保事项      本次可转换公司债券无担保。        第二章 债券受托料理东谈主履行职责情况   兴业证券手脚金牌厨柜家居科技股份有限公司向不特定对象刊行可转换公 司债券的债券受托料理东谈主，于论说期内严格按照《料理主见》、                            《召募讲明书》及 《受托料理公约》等规矩和商定履行归赵券受托料理东谈主各项职责。存续期内，兴 业证券对刊行东谈主及本期债券情况进行握续追踪和监督，密切存眷上市公司的策动 情况、财务情况、资信现象，以及偿债保险措施的实施情况等，监督上市公司募 集资金的吸收、存储、划转与本息偿付情况，切实珍贵债券握有东谈主利益。兴业证 券遴荐的核查措檀越要包括：   一、查阅刊行东谈主公开泄漏的如期论说；   二、网罗召募资金专项账户的银行对账单等责任底稿；   三、不如期查阅刊行东谈主紧要事项的会议贵寓；   四、对刊行东谈主进行现场检查；   五、对刊行东谈主相关东谈主员进行电话/现场访谈；   六、握续存眷刊行东谈主资信情况。                第三章 刊行东谈主策动与财务现象   一、刊行东谈主基本情况   公司称呼：金牌厨柜家居科技股份有限公司   英文称呼：GoldenHome Living Co., Ltd.   注册老本：15425.6882 万元东谈主民币   法定代表东谈主：潘孝贞   成立日期：1999 年 1 月 26 日   股票上市地：上海证券来回所   股票简称及代码：金牌厨柜，603180   上市日期：2017 年 5 月 12 日   注册地址：厦门市同安工业汇集区同安园集和路 190 号   策动畛域：一般风物：物联网期间研发；智能家庭阔绰开导制造；东谈主工智能 行业应用系统集成就业；智能家庭阔绰开导销售；信息系统集成就业；互联网销 售（除销售需要许可的商品）；信息磋议就业（不含许可类信息磋议就业）；软件 开发；信息期障碍洽就业；产物制造；产物销售；产物装配和维修就业；产物零 配件出产；产物零配件销售；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批 发；地板制造；地板销售；家用电器研发；家居用品制造；家用电器销售；家用 电器装配就业；家用电器制造；日用电器修理；家居用品销售；卫生陶瓷成品制 造；卫生洁具制造；卫生洁具销售；卫生陶瓷成品销售；五金产品研发；五金产 品批发；五金产品零卖；门窗制造加工；门窗销售；轻质建筑材料销售；非电力 家用用具制造；非电力家用用具销售；燃气用具出产；食物用洗涤剂销售；家用 电器零配件销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售。（除照章须经批准的风物外， 凭交易派司照章自主开展策动行径）许可风物：电热食物加工开导出产；货色进 出口。（照章须经批准的风物，经相关部门批准后方可开展策动行径，具体策动 风物以相关部门批准文献不详可证件为准）   二、刊行东谈主策动情况及财务现象 于上市公司股东的净利润 29,203.28 万元，同比增长 5.40%；齐备包摄于上市公 司股东的扣除非相同性损益的净利润 23,376.62 万元，同比增长 22.15%。   公司主要财务数据如下：                                                        单元：万元                                                    本期比上期同期增       主要司帐数据     2023 年            2022 年                                                      减（%） 交易收入              364,548.45          355,334.67           2.59% 包摄于上市公司股东的净利 润 包摄于上市公司股东的扣除 非相同性损益的净利润 策动行径产生的现款流量净 额                                                    本期末比上年同期       主要司帐数据     2023 年末           2022 年末                                                     末增减（%） 包摄于上市公司股东的净资 产 总财富               597,260.27          486,377.17          22.80%       公司主要财务想象如下：                                                    本期比上年同期增减        主要财务想象          2023 年       2022 年                                                       （%） 基本每股收益（元／股）                 1.89            1.80            5.00 稀释每股收益（元／股）                 1.76            1.80           -2.22 扣除非相同性损益后的基本每股收 益（元／股） 加权平均净财富收益率（%）              10.86         11.24     减少 0.38 个百分点 扣除非相同性损益后的加权平均净 财富收益率（%）               第四章 本次债券召募资金使用情况    一、刊行可转换公司债券召募资金情况    经中国证券监督料理委员会《对于核准金牌厨柜家居科技股份有限公司公开 刊行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]39 号）核准，公司向不特定对象 刊行面值总和 77,000.00 万元的可转换公司债券，每张面值 100 元，共计 770 万 张，期限 6 年。公司召募资金总和为东谈主民币 77,000.00 万元，扣除刊行用度（不 含税）东谈主民币 1,022.52 万元后，推行召募资金净额为东谈主民币 75,977.48 万元。华 兴司帐师事务所（额外等闲合资）已对公司本次向不特定对象刊行可转换公司债 券 的 资 金 到 位 情 况 进 行 了 审 验 ， 并 于 2023 年 4 月 21 日 出 具 华 兴 验 字 [2023]23005110018 号《考证论说》。    限定 2023 年 12 月 31 日，公司累计已使用召募资金 54,037.64 万元(其中： 累计已插足募投风物金额 54,037.61 万元，银行手续费 0.03 万元)，召募资金专户 累计收到银行入款利息及购买搭理产品收益共计 327.55 万元；限定 2023 年 12 月 31 日，召募资金余额为 22,300.65 万元，其中，使用闲置召募资金购买结构性 入款未到期本金余额为 21,900.00 万元，召募资金专用账户余额为 400.65 万元。    二、召募资金专项账户运作情况    把柄《召募资金料理主见》，公司对召募资金实行专户存储，在银行设立募 集资金专户，公司及保荐机构兴业证券差别与兴业银行股份有限公司厦门分行、 中国开导银行股份有限公司厦门同安支行、中信银行股份有限公司厦门分行（以 下统称“专户存储银行”）坚毅了《召募资金三方监管公约》                           （以下简称“《三方监 管公约》”）。该《三方监管公约》内容与上海证券来回所制定的《召募资金专户 存储三方监管公约（范本）》不存在紧要互异。    公司 2023 年向不特定对象刊行可转换公司债券募投风物“金牌西部物联网 智造基地风物（一期风物）”的实檀越体为公司全资子公司成都金牌厨柜家居科 技有限公司（以下简称“成都金牌”），为鼓励召募资金投资风物的高效实施，公 司于 2023 年 4 月 27 日召开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十 九次会议，审议通过了《对于使用召募资金向全资子公司提供告贷用于实施募投 风物的议案》，快乐公司使用召募资金向成都金牌提供无息告贷专项用于实施募 投风物，款项实施专户料理，总金额不培植东谈主民币 7.62 亿元。公司、成都金牌及 保荐机构兴业证券差别与兴业银行股份有限公司厦门分行、中信银行股份有限公 司厦门分行坚毅了《召募资金四方监管公约》，明确各方的权柄和义务，上述协 议与上海证券来回所《召募资金专户存储三方监管公约（范本）》不存在紧要差 异。   限定 2023 年 12 月 31 日，公司严格按照《召募资金三方监管公约》和《募 集资金四方监管公约》的规矩存放和使用召募资金。   限定 2023 年 12 月 31 日，公司召募资金在各银行专户存放情况如下：                                                   单元：万元      开户行          账户称呼              账号          余额       备注 兴业银行股份有限公司   金牌厨柜家居科技股份有 厦门吕岭支行       限公司 中国开导银行股份有限   金牌厨柜家居科技股份有 公司厦门同安支行     限公司 中信银行股份有限公司   金牌厨柜家居科技股份有 厦门分行         限公司 中信银行股份有限公司   成都金牌厨柜家居科技有 厦门分行         限公司 兴业银行股份有限公司   成都金牌厨柜家居科技有 厦门吕岭支行       限公司      所有这个词                                         400.65   注：除上述所列示金罕见，限定 2023 年 12 月 31 日，召募资金账户顶用于现款料理未 到期本金余额为 21,900.00 万元。   三、本次刊行可转换公司债券召募资金推行使用情况   公司本次刊行可转换公司债券召募资金 2023 年度的使用情况如下：                                     金牌厨柜家居科技股份有限公司 2023 年度召募资金使用情况对照表                                           （2023年向不特定对象刊行可转换公司债券）                                                                                                                                 单元：东谈主民币万元 召募资金总和                                                        75,977.48 今年度插足召募资金总和                                                     54,037.61 变更用途的召募资金总和                                                               已累计插足召募资金总和                                                   54,037.61 变更用途的召募资金总和比例                                                             其中：使用召募资金置换事先已插足募投风物自筹资金                                      45,833.51                                                                                                      风物可                 是否已                                      限定期末累计                                                                        限定期末投                         行性是                 变更项 召募资金承诺         限定期末承诺 今年度插足金 限定期末累计 插足金额与承                   风物达到预定可 今年度齐备 是否达到预      承诺投资风物                调治后投资总和                                     入程度(4)                        否发生                 目(含部 投资总和          插足金额(1)  额    插足金额(2) 诺插足金额的                  使用状态日期   的效益   计效益                                                                         ＝(2)/(1)                     紧要变                 分变更)                                     差额(3)＝(1)-(2)                                                                                                       化 金牌西部物联网智造基地风物      否    75,977.48     75,977.48   75,977.48   54,037.61     54,037.61   21,939.87   71.12%   2024 年 12 月   不适用    不适用     不适用 （一期风物） 所有这个词                      75,977.48     75,977.48   75,977.48   54,037.61     54,037.61   21,939.87   71.12%        -         -      -          - 未达到贪图程度原因（分具体               不适用 募投风物） 风物可行性发生紧要变化的情               不适用 况讲明 召募资金投资风物先期插足及 的自筹资金的议案》       ，快乐公司使用召募资金 45,895.77 万元置换已事先插足募投风物及已支付刊行用度的自筹资金，公司沉寂董事、审计机构华兴司帐师事务所（额外 置换情况          等闲合资）、保荐机构兴业证券对该次召募资金置换项现在期插足资金联系情况发表了快乐的认识。公司 2023 年已完成置换，其中置换事先插足募投风物资金 45,833.51               万元。 用闲置召募资金暂时补充流动               不适用 资金情况               公司于 2023 年 4 月 27 日召开第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十九次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款料理的议案》，快乐公司在不 对闲置召募资金进行现款管  影响公司召募资金投资风物往常进行和主交易务发展，保证召募资金安全的前提下，使用不培植东谈主民币 7.62 亿元的闲置召募资金进行现款料理，以更好齐备公司资金的 理，投资相关产品情况    保值升值，使用期限为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。               限定 2023 年 12 月 31 日，召募资金专户累计收到银行入款利息及购买搭理产品收益 327.55 万元，公司暂时使用闲置召募资金用于现款料理的余额为 21,900.00 万元。 用超募资金耐久补充流动资金               不适用 或归赵银行贷款情况 召募资金结余的金额及变成原               不适用 因 召募资金其他使用情况   不适用  注1：公司本次刊行用度共1,022.52万元。          第五章 本次债券担保情面况 “金 23 转债”不提供担保。    第六章 本次债券偿债保险措施践诺情况及有用性分析   一、本次债券偿债保险措施   为了充分、有用地珍贵债券握有东谈主的利益，公司为债券的按时、足额偿付制 定了一系列责任贪图，包括制定《债券握有东谈主会议王法》、充分施展债券受托管 理东谈主的作用、严格履行信息泄漏义务和公司承诺等，奋发变成一套确保债券安全 付息、兑付的保险措施。   （一）制定《债券握有东谈主会议王法》   公司已按照《料理主见》的规矩与债券受托料理东谈主为债券制定了《债券握有 东谈主会议王法》。       《债券握有东谈主会议王法》商定了本次债券握有东谈主通过债券握有东谈主会 议愚弄权柄的畛域、局势和其他进攻事项，为保险本次债券本息实时足额偿付作念 出了合理的轨制安排。   （二）充分施展债券受托料理东谈主的作用   本次债券引入归赵券受托料理东谈主轨制，由债券受托料理东谈主代表债券握有东谈主对 公司的相关情况进行监督，并在债券本息无法按时偿付时，代表债券握有东谈主遴荐 必要及可行的措施，保护债券握有东谈主的刚直利益。公司严格按照《受托料理公约》 的规矩，合作债券受托料理东谈主履行职责，如期向债券受托料理东谈主提供公司的相关 财务贵寓，并在公司可能出现债券背信时实时告知债券受托料理东谈主，便于债券受 托料理东谈主实时依据《受托料理公约》遴荐必要的措施。   （三）制定并严格践诺资金料理贪图   本次债券刊行后，公司把柄债务结构情况进一步加强公司的财富欠债料理、 流动性料理、召募资金使用料理、资金料理等，并把柄债券本息异日到期应付情 况制定年度、月度资金运用贪图，保证资金按贪图调遣，实时、足额地准备偿债 资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保险投资者的利益。   （四）严格的信息泄漏要求   公司罢职真正、准确、齐全、实时的信息泄漏原则，按《受托料理公约》及 中国证监会的联系规矩进行紧要事项信息泄漏，使公司偿债本事、召募资金使用 等情况受到债券握有东谈主、债券受托料理东谈主和股东的监督，驻防偿债风险。   二、本次债券偿债保险措施践诺情况及有用性分析   （一）公司严格按照《债券握有东谈主会议王法》的商定保险债券握有东谈主的权益。   （二）充分施展债券受托料理东谈主的作用。公司如期向受托料理东谈主提供信息及 贵寓，积极合作并保证受托料理东谈主按照《受托料理公约》的商定履行职责。   （三）公司严格按照《受托料理公约》及中国证监会的联系规矩，将公司经 营情况、召募资金使用等与债券握有东谈主权益相关的紧要事项进行信息泄漏，接管 债券握有东谈主、债券受托料理东谈主和公司股东的监督。                第七章 本次债券付息情况   “金 23 转债”刊行首日为 2023 年 4 月 17 日，债券存续期限内的付息日期 为 2024 年至 2029 年每年的 4 月 17 日，如该日为法定节沐日或休息日，则顺延 至下一个责任日，顺脱期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。           “金 23 转债”第一年付息的计息期间为 2023 年 4 月 17   限定本论说出具日， 日至 2024 年 4 月 16 日。把柄《召募讲明书》的商定，本计息年度票面利率为 民币（含税）。           第八章 本次债券的追踪评级情况 出具《金牌厨柜家居科技股份有限公司 2022 年公开刊行可转换公司债券信用评    （中鹏信评【2022】第 Z【942】号 01），公司的主体信用等第为“AA”， 级论说》 评级瞻望为领悟，本次可转换公司债券的信用等第为“AA”。 向不特定对象刊行可转换公司债券 2023 年追踪评级论说》                             （中鹏信评【2023】跟 踪第【1092】号 01），公司的主体信用等第为“AA”，评级瞻望为领悟, 本次可 转换公司债券的信用等第为“AA”。         第九章 债券握有东谈主会议召开情况 东谈主会议。       第十章 债券握有东谈主权益有紧要影响的其他事项   一、是否发生债券受托料理公约商定的紧要事项   把柄公司与兴业证券签署的《受托料理公约》第 3.4 条文定：   “本次债券存续期内，发生以下任何事项，甲方应当在三个责任日内书面通 知乙方，并把柄乙方要求握续书面告知县件进展和恶果：   （一）甲方股权结构、策动现象或策动方针、策动畛域、出产策动外部条件 等发生紧要变化；   （二）债券信用评级发生变化；   （三）甲方主要财富被查封、扣押、冻结，紧要财富典质、质押、出售、转 让、报废等；   （四）甲方发生未能清偿到期债务的背信情况；   （五）甲方畴前累计新增告贷或者对外提供担保培植上年末净财富的百分之 二十；   （六）甲方消灭债权或财产，培植上年末净财富的百分之十；   （七）甲方发生培植上年末净财富百分之十的紧要耗费；   （八）公司分拨股利，作出减资、吞并、分立、完了及苦求收歇的决定，或 者照章进入收歇局势、被责令关闭；   （九）甲方过头主要子公司波及紧要诉讼、仲裁事项或者受到紧要行政处罚；   （十）保证东谈主、担保物或者其他偿债保险措施发生紧要变化；   （十一）甲方情况发生紧要变化导致可能不稳健可转换公司债券上市条件；   （十二）甲方过头主要子公司、甲方的控股股东、推行阻抑东谈主涉嫌犯科被司 法机关立案探询，甲方董事、监事、高档料理东谈主员涉嫌犯科被司法机关遴荐强制 措施或涉嫌紧要罪人违章被有权机关探询的；   （十三）甲方拟变更召募讲明书的商定；   （十四）甲方不成按期支付本息；   （十五）甲方料理层不成往常履行职责，导致甲方债务清偿本事面对严重不 细则性，需要照章遴荐行动的；   （十六）甲方建议债务重组决策的；甲方过头主要子公司在日常策动行径之 外购买、出售财富或者通过其他花式进行财富来回，导致其业务、财富、收入发 生紧要变化，达到下列步调之一的：购买、出售的财富总和占甲方最近一个司帐 年度经审计的吞并财务司帐论说期末财富总和的 50%以上；购买、出售的财富在 最近一个司帐年度的交易收入占甲方同期经审计的吞并财务司帐论说交易收入 的比例达到 50%以上；购买、出售的财富净额占甲方最近一个司帐年度经审计的 吞并财务司帐论说期末净财富额的比例达到 50%以上；   （十七）本次债券可能被暂停或者终结提供来回或转让就业的；   （十八）甲方过头主要子公司波及需要讲明的阛阓传奇；   （十九）甲方的偿债本事、信用现象、策动与财务现象发生紧要变化，甲方 碰到当然灾害、发生出产安全事故，可能影响如期偿还本次债券本息的或其他偿 债保险措施发生紧要变化；   （二十）甲方遴聘的司帐师事务所发生变更的，甲方为刊行的可转换公司债 券遴聘的债券受托料理东谈主、资信评级机构发生变更的；   （二十一）甲方召募资金使用情况和《召募讲明书》不一致；   （二十二）《中华东谈主民共和国证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款 规矩的紧要事件；   （二十三）因配股、增发、送股、派息、分立、减资过头他原因引起甲方股 份变动，需要调治转股价钱，或者依据《召募讲明书》商定的转股价钱向下修正 条目修正转股价钱；   （二十四）       《召募讲明书》商定的赎回条件触发，甲方决定赎回或者不赎回；   （二十五）可转换公司债券转换为股票的数额累计达到可转换公司债券泉源 转股前甲方已刊行股票总和的百分之十；    （二十六）未转换的可转换公司债券总和少于三千万元；    （二十七）可转换公司债券担保东谈主（如有）发生紧要财富变动、紧要诉讼、 吞并、分立等情况；    （二十八）发生其他对投资者作出投资决策有紧要影响的事项；    （二十九）发生其他对债券握有东谈主权益有紧要影响的事项；    （三十）法律、法例、王法和中国证监会规矩的其他情形。” 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》， 本 次 利 润 分 配 以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本 及中国证监会对于可转换公司债券刊行的联系规矩，“金 23 转债”转股价钱将依 据上述派送现款股利情形对应调治公式进行调治如下：    P1=P0-D=39.57-0.72=38.85 元/股；    因此，公司“金 23 转债”的转股价钱由 39.57 元/股调治为 38.85 元/股，调治 后的转股价钱自 2023 年 6 月 9 日起奏效。    限定 2023 年 9 月 1 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条 款。经公司第四届董事会第二十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 “金 23 转债”转股价钱，而且在异日 6 个月内（即自 2023 年 9 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日期间），公司股价若再次触发此条目，亦不向下修正“金 23 转债”的 转股价钱。    限定 2024 年 3 月 22 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条 款。经公司第五届董事会第二次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23 转 债”转股价钱，而且自本次董事会决议公告日起异日 6 个月内（即自 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日期间），公司股价若再次触发“金 23 转债”的转股 价钱向下修正条目，亦不向下修正“金 23 转债”的转股价钱。    除此之外，2023 年度公司未发生其他《受托料理公约》第 3.4 条列明的紧要 事项。    二、转股价钱调治 年 度 利 润 分 配 预 案 的 议 案 》， 本 次 利 润 分 配 以 方 案 实 施 前 的 公 司 总 股 本 及中国证监会对于可转换公司债券刊行的联系规矩，“金 23 转债”转股价钱将依 据上述派送现款股利情形对应调治后由 39.57 元/股调治为 38.85 元/股，调治后 的转股价钱自 2023 年 6 月 9 日起奏效。    限定 2023 年 9 月 1 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条 款。经公司第四届董事会第二十二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正 “金 23 转债”转股价钱，而且在异日 6 个月内（即自 2023 年 9 月 2 日至 2024 年 3 月 1 日期间），公司股价若再次触发此条目，亦不向下修正“金 23 转债”的 转股价钱。    限定 2024 年 3 月 22 日，公司股价触发“金 23 转债”转股价钱向下修正条 款。经公司第五届董事会第二次会议审议，公司董事会决定不向下修正“金 23 转 债”转股价钱，而且自本次董事会决议公告日起异日 6 个月内（即自 2024 年 3 月 23 日至 2024 年 9 月 22 日期间），公司股价若再次触发“金 23 转债”的转股 价钱向下修正条目，亦不向下修正“金 23 转债”的转股价钱。    （本页以下无正文）