证券代码：002129           证券简称：TCL 中环           公告编号：2024-043         TCL 中环新动力科技股份有限公司 对于公司向不特定对象刊行可转机公司债券摊薄即期答复及聘用填       补情势和有计划主体承诺（改造稿）的公告    本公司及董事会全体成员保证信息清晰内容的果真、准确、无缺，莫得 诞妄记录、误导性论述或紧要遗漏。    左证《国务院办公厅对于进一步加强本钱阛阓中小投资者正当职权保护责任的见地》 （国办发〔2013〕110 号）和《对于首发及再融资、紧要财富重组摊薄即期答复相关事项的 指挥见地》（中国证监会公告〔2015〕31 号）等法律、法例、表任意文献的有计划要求，公 司就本次向不特定对象刊行可转机公司债券对即期答复摊薄的影响进行了正经、审慎、客 不雅的分析，并提倡了具体的填补答复情势，有计划主体对公司填补答复情势或者取得切实履 行作念出了承诺，具体内容如下：    一、本次向不特定对象刊行可转债对公司主要财务筹商的影响    （一）主要假定和前提条件 虑本次刊行召募资金到账后，对公司坐褥策划、财务情景（包括财务用度、投资收益、利息 摊销等）的影响。 债券，假定按照上限刊行 490,000.00 万元，不推敲刊行用度等影响。假定公司于 2024 年9 月末前完成本次可转债刊行。本次可转债刊行实质到账的召募资金限制实时期将左证监管部 门审核及注册情况、刊行认购情况以及刊行用度等情况最终详情。 的第一个交游日起至可转机公司债券到期日止，则差异假定罢休 2025 年 3 月 31 日一说念转股 或罢休 2025 年12 月31 日一说念转股两种情形。该转股完成时期仅为预计，最终以可转债抓有东说念主 完成转股的实质时期为准。 有者的净利润差异为 341,605.90 万元和 257,481.34 万元。假定公司 2024 年、2025 年完结的归 属于母公司所有这个词者的净利润和扣除非经常性损益后包摄于母公司所有这个词者的净利润较上期增 长 0%、增长30%、增长50%差异测算（上述增长率不代表公司对明天利润的盈利预测，仅用于 想象本次刊行摊薄即期答复对主要筹商的影响，投资者不应据此进行投资方案，投资者据此进行 投资方案形成亏本的，公司不承担补偿包袱）。 率的数值预测。 前二十个交游日和前一个交游日公司股票交游均价的较高者，实质启动转股价钱左证公司 召募评释书公告日前二十个交游日均价和前一交游日的均价为基础详情）。该转股价钱仅用 于想象本次可转债刊行摊薄即期答复对主要财务筹商的影响，最终的转股价钱由公司董事会 左证股东大会授权，在刊行前左证阛阓情景详情，并可能进行除权、除息调治或向下修正。 测算财务筹商使用，具体情况以刊行完成后的实质管帐处理为准。 配以外的其他成分对净财富的影响。   上述假定分析并不组成公司的盈利预测或分成承诺，投资者不应据此进行投资方案， 投资者据此进行投资方案形成亏本的，公司不承担补偿包袱。   （二）对公司主要财务筹商的影响   基于上述假定，本次刊行可转机公司债券对股东即期答复摊薄的影响具体如下：            技俩                                 2025年3月31     2025年末一说念                                    末                                               日一说念转股            未转股 假定1：假定公司2024年度、2025年度完结的包摄于上市公司简单股股东的净利润和扣除非经常性损益 后包摄于上市公司简单股股东的净利润与上期抓平 包摄于母公司股东的净利润（万元）                 341,605.90    341,605.90    341,605.90 扣除非经常性损益后包摄于母公司股东的净利润 （万元） 基本每股收益（元）（扣除非经常性损益前）                0.8449        0.7774         0.8449 基本每股收益（元）（扣除非经常性损益后）                0.6368        0.5860         0.6368 加权平均净财富收益率                           8.69%         7.94%          8.60% 扣除非经常性损益后加权平均净财富收益率                  6.55%         5.99%          6.48%             技俩                                2025年3月31     2025年末一说念                                    末                                               日一说念转股            未转股 假定2：假定公司2024年度、2025年度完结的包摄于上市公司简单股股东的净利润和扣除非经常性损益 后包摄于上市公司简单股股东的净利润较上期增长30% 包摄于母公司股东的净利润（万元）                 444,087.67    577,313.97    577,313.97 扣除非经常性损益后包摄于母公司股东的净利润 （万元） 基本每股收益（元）（扣除非经常性损益前）                1.0984        1.3138         1.4279 基本每股收益（元）（扣除非经常性损益后）                0.8279        0.9903         1.0763 加权平均净财富收益率                          11.15%        13.07%         14.11% 扣除非经常性损益后加权平均净财富收益率                  8.40%         9.85%         10.64% 假定3：假定公司2024年度、2025年度完结的包摄于上市公司简单股股东的净利润和扣除非经常性损益 后包摄于上市公司简单股股东的净利润较上期增长50% 包摄于母公司股东的净利润（万元）                 512,408.85    768,613.27    768,613.27 扣除非经常性损益后包摄于母公司股东的净利润 （万元） 基本每股收益（元）（扣除非经常性损益前）                1.2674        1.7492         1.9010 基本每股收益（元）（扣除非经常性损益后）                0.9553        1.3184         1.4329 加权平均净财富收益率                          12.75%        17.03%         18.36% 扣除非经常性损益后加权平均净财富收益率                  9.61%        12.84%         13.84%   注：上述每股收益、净财富收益率筹商按照《公斥地行证券的公司信息清晰编报国法第 9 号—净财富收益率和每股 收益的想象及清晰》的规则想象。   二、本次刊行可转债摊薄即期答复风险的特殊辅导   本次刊行可转机公司债券召募资金拟投资技俩将在可转机公司债券存续期内缓缓为公 司带来经济效益，且存在不可完结预期效益的风险。   本次刊行后，若投资者在转股期内转股，将可能在一定程度上摊薄每股收益和净财富 收益率，因此公司在转股期内将可能濒临每股收益和净财富收益率被摊薄的风险。另外，本 次向不特定对象刊行的可转机公司债券设有转股价钱向下修正条目，在该条目被触发时， 公司可能肯求向下修正转股价钱，导致因本次可转机公司债券转股而新增的股本总和加多， 从而扩大本次可转机公司债券转股对公司原简单股股东的潜在摊薄作用。   公司本次向不特定对象刊行可转机公司债券后存在即期答复被摊薄的风险，敬请雄壮 投资者关爱。   三、本次刊行的必要性和合感性   本次向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金投资技俩经过公司董事会严慎论证， 合适国度有计划的产业政策以及公司政策发展标的，具有较好的社会经济效益，故意于进一 步进步公司抽象实力，增强公司阛阓竞争才智和抗风险才智，合适公司和全体股东的利益。 具体分析内容详见深圳证券交游所网站于同日清晰的《TCL 中环新动力科技股份有限公司 向不特定对象刊行可转机公司债券召募资金利用的可行性分析陈诉（改造稿）》。   四、本次召募资金投资技俩与公司现存业务的关系，公司从事募投技俩在东说念主员、手艺、 阛阓等方面的储备情况   （一）本次募投技俩与公司现存业务的关系   本次刊行召募资金在扣除刊行用度后用于“年产 35GW 高纯太阳能超薄单晶硅片理智工 厂技俩”和“12.5GW N 型 TOPCon 高效太阳能电板工业 4.0 理智工场技俩”。公司本次募 集资金投资技俩将进一步进步 G12 大尺寸超薄单晶硅片和 N 型 TOPCon 太阳能电板产量，发 挥公司竞争上风，进步举座工业 4.0 水平，加速公司完结人人最初发展政策进程。   本技俩贴合“平价上网”期间要求，打造具备更高品性、更高捣毁、更低成本的先进光 伏居品，充分利用 G12 先进太阳能硅片居品手艺上风知足日益增长的阛阓需求，同期进步 N 型 TOPCon 电板手艺实力，对裁减度电成本，增厚下流产业利润空间亦具有蹙迫的意旨。 本技俩实施将灵验进步公司中枢政策居品的坐褥才智，进一步增强中枢竞争力，完结互异 化纵深发展，稳重行业地位。   （二）公司从事召募资金投资技俩在东说念主员、手艺、阛阓等方面的储备情况   公司近 40 年的新动力光伏从业资历赋予企业悠久的文化底蕴，现在照旧领有了一批具 备丰富行业陶冶、优秀立异才智和积极逾越的企业团队。公司架构呈现出年青化、专科化特 点，为保抓居品性量竞争上风和取信于用户奠定了坚实基础，也为公司历久可抓续发展提 供了保险。公司不休团队领有丰富的行业陶冶和不休才智，对行业发展意识潜入，或者基于 公司的实质情况、行业发展趋势和阛阓需求实时、高效地制定合适公司实质的发展政策。   公司行为光伏产业的领军企业，长久坚抓立异引颈产业发展，公司凝合了人人的优秀 东说念主才，在人人阛阓进行业务布局，中枢团队具备丰富的手艺、阛阓、不休及丰富的光伏行业 坐褥和研发从业陶冶和学问储备。领有专科中枢团队的上风有助于公司在阛阓竞争中处于 故意位置并在行业波动中完结可抓续发展。 日，公司累计领有灵验授权学问产权 1,739 项，其中，国内授权专利发明 244 项，实用新 型 1,446 项，外不雅 1 项，商标 24 项，软件著述权 21 项，国际授权专利 3 项；此外，公司 领有 11 家高新手艺企业、8 家省部级研发中心、1 家国度级手艺中心、1 家国度手艺立异示 范企业及 2 家省部级要点实验室。公司以保抓人人最初为政策主见，通过抓续手艺立异及 工艺进步、工业 4.0 制造转型，引颈光伏硅片边界手艺毁坏和变革，在大尺寸、薄片化、N 型硅片等方面均形成了特有的最初上风。   光伏的可再生、清洁、低碳、经济性等上风权臣，是现在最蹙迫的可再无邪力之一。在 人人化石动力危急和快意处分的布景下，动力结构转型升级进一步加速，发展光伏为代表 的可再无邪力照旧成为人人绝大部分国度完结“零碳”“碳中庸”可抓续发展主见的蹙迫 门路。在此布景下，人人光伏阛阓需求激增，预测 2021-2027 年，光伏装机容量年均复合增 速达 25%，2023-2027 年新增 3TW 装机限制。其中，中国新增光伏装机容量衔接 11 年位居 人人首位。   公司刚烈实施“人人最初政策”，发展“G12+叠瓦”双平台互异化手艺＆居品阶梯， 与客户柔性化协同，积存了浑厚的客户资源。公司依托深厚的硅材料手艺千里淀，具备强劲的 客户居品和工艺 Design in 才智，硅片外售市占率多年保抓第一。跟着大尺寸 N 型居品产 业链的缓缓设立，Total solution 居品供应体系上风将抓续突显，明天凭借工业 4.0 自动 化、法式化、信息化、数字化和理智化助力，市样貌位将进一步稳重。在叠瓦组件业务方面， 公司利用光伏材料与电板组件专利手艺协同立异上风，推崇互异化居品、互异化手艺、互异 化制造的旅途上风，全面开启了人人化布局，促进组件业务限制快速成长。2023 年，公司 光伏组件销售收入 930,860.34 万元。   说七说八，公司具有较强的东说念主员、手艺及阛阓积存，具备实施本次召募资金投资技俩的 才智。   五、公司唐突本次刊行摊薄即期答复聘用的情势   为保护中小投资者的正当职权，裁减本次刊行可能摊薄即期答复的影响，公司拟聘用 多种情势保证本次刊行召募资金灵验使用、灵验失足即期答复被摊薄的风险。公司填补即 期答复的具体情势如下：   （一）加速募投技俩实施进程，提高资金使用捣毁   董事会已对本次召募资金投资技俩的可行性进行了充分论证，募投技俩合适国度产业 政策、行业发展趋势及公司明天举座政策发展标的，具有较好的阛阓出路和盈利才智。公司 本次募投技俩的实施，仍将不时作念强主交易务，增强公司中枢竞争力以提高盈利才智。本次 刊行召募资金到位后，公司将加速推动募投技俩设立，提高资金使用捣毁，争取募投技俩早 日完结预期效益，为股东创造更好的答复。   （二）进一步进步公司策划不休水平，提高运营捣毁、裁减运营成本   公司将聚会表里部策划环境变化，抓续优化业务经过，加强对研发、采购、坐褥、销售 各要领的信息化不休，优化客户群体，进一步加强存货、应收账款的不休等，提高公司财富 运营捣毁，提高营运资金盘活捣毁。同期公司将加强预算不休，严格履行公司的采购审批制 度、用度不休轨制等，裁减运营成本，全力进步公司盈利才智。   （三）优化投资者答复机制   公司严格治服中国证监会《对于进一步落实上市公司现款分成相关事项的奉告》《上市 公司监管指令第 3 号——上市公司现款分成（2023 年改造）》等规章轨制，并在《公司章 程》《TCL 中环新动力科技股份有限公司明天三年股东答复策划（2023-2025 年）》等文献 中明确了分成策划。本次刊行完成后，公司将不时严格履行《公司轨则》以及股东答复策划 的内容，聚会公司策划情况，在合适条件的情况下积极推动对雄壮股东的利润分拨以及现 金分成，艰巨进步股东答复水平。   说七说八，公司将加速募投技俩实施进程，提高资金使用捣毁，进一步进步公司策划管 理水平，提高运营捣毁、裁减运营成本，优化投资者答复机制，在合适利润分拨条件的前提 下，积极推动对股东的利润分拨，以提高公司对投资者的答复才智，灵验裁减原股东即期回 报被摊薄的风险。   六、公司控股股东录取一大股东、董事、高等不休东说念主员对于填补答复情势或者取得切 实履行的承诺   （一）公司控股股东录取一大股东对于填补答复情势或者取得切实履行的承诺   本次刊行实施完成后，公司适度权未发生变更。为调节公司和全体股东的正当职权，保 障公司填补被摊薄即期答复情势或者取得切实履行，公司控股股东 TCL 科技，以录取一大 股东 TCL 科技（天津）作出以下承诺：   “1、本公司承诺不越权侵犯公司的策划不休步履； 会、深圳证券交游所就填补答复情势过火承诺作出另行规则或提倡其他要求的，本公司承 诺届时将按照中国证监会、深圳证券交游所的最新规则出具补充承诺； 填补答复情势的承诺，若本公司违抗本承诺并给公司或者投资者形成亏本的，本公司应承 照章承担对公司或投资者的补偿包袱。”   （二）公司董事、高等不休东说念主员对于填补答复情势或者取得切实履行的承诺   为调节公司和全体股东的正当职权，保险公司填补被摊薄即期答复情势或者取得切实 履行，公司全体董事、高等不休东说念主员作出以下承诺：   “1、本东说念主承诺不无偿或以不自制条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不秉承其他方 式毁伤公司利益； 情况相挂钩； 填补答复情势的履行情况相挂钩； 国证券监督不休委员会、深圳证券交游所作出对于填补答复情势过火承诺的其他新的监管 规则的，且上述承诺不可知足中国证券监督不休委员会、深圳证券交游所的有计划规则时，本 东说念主承诺届时将按照中国证券监督不休委员会、深圳证券交游所的最新规则出具补充承诺； 答复情势的承诺，若本东说念主违抗该等承诺并给公司或者投资者形成亏本的，本东说念主应承照章承 担对公司或投资者的补偿包袱。”   特此公告                          TCL 中环新动力科技股份有限公司董事会